罗氏3408亿全购基因科技
瑞士最大药厂罗氏向其美国伙伴基因科技公司(Genentech)提出,以437亿美元(3408亿港元)购入后者余下的所有股权,以扩大其在美国治疗癌症药物方面的市场,以及希望增加在生化科技方面的资产。
目前已经拥有基恩科技55.9%股权的罗氏药厂,将会斥资437亿美元的现金,相当于每股89美元的代价,购入基恩科技余下的股权,股价较该股份周五收市价溢价9%。
今次的收购合并将成为自从2003年,美国辉瑞药厂以643亿美元的换股价购入Pharmacia以来,最大宗的药厂并购案,并将成为今年以来最大宗的药厂并购,涉及的金额远高出较早前Teva Pharmaceutical Industries斥74.6亿美元收购同业Barr。
合组美国第七大药厂
对于罗氏药厂来说,更将是历来最大的并购,并将因此而组成全美国第七大的药厂(以市场占有率计算)。基因科技是目前全球第二大生物科技公司,目前已为罗氏药厂增添了最畅销的Rituxan、癌思停和赫赛汀。一名医药界的基金经理表示,罗氏的收购行动很合理,由于美元疲弱,加上罗氏并未因为收购行动而付上高溢价,因而令收购行动变得吸引。
另一名基金经理则指出,罗氏药厂一向在收购行动都表现得非常杰出,因为对于股东来说,罗氏药厂本已拥有大量的畅销药品,并不再需要靠合并来摧谷药品的销路,所以,当罗氏一出手,必定令股东认为是一宗极其吸引的并购计划。不过,罗氏药厂公布收购计划后,股价不升反跌,一度跌2.5%,跌至175.2瑞郎。
基因科技又指出,今次的收购合并将会令罗氏每年节省7.5亿至8.5亿税前开支,并会令其每股盈利有所增加。罗氏目前正聘用Greenhill & Co为一哥,并将会依靠自己的资金和债务融资这宗收购。罗氏的主席Franz Humer有信心,该公司有能力为收购进行融资。
有待独立委员会通过
罗氏表示,基因科技的董事局将会成立一个独立的委员会对收购计划作出研究,而在基因科技董事会中的罗氏职员,将不可以参与该项目的研究。
同时,罗氏亦在昨日宣布,由于各国政府停止储存特敏福,因此其首季盈利录得下跌,由去年同期的58.6亿瑞士法郎,跌至上季的57.3亿瑞郎,但却较彭博分析员预期的55.5亿瑞郎为佳。至于集团的总销售额方面,则减少3.6%,跌至220亿瑞士法郎,从特敏福中获得的营业额更大跌了七成一,跌至3.27亿瑞郎。